Catálogo Clientes

1. Diríjase al menú “Catálogos”, submenú “Clientes”.

Una vez se haya ingresado a esa sección del submenú se podrá observar del lado izquierdo en la parte superior el botón “Agregar” .

Debajo de ese botón se puede observar una sección para poder elegir cuántos registros se pueden observar en la parte inferior. En la parte de la derecha se puede ver una barra de búsqueda , en la cual, si se requiere hacer una búsqueda de un registro en específico, solo es dar clic en el espacio en blanco y escribir el registro que se está buscando.

En la parte inferior de esa ventana se podrá observar los clientes que han sido registrados, acomodada la información, por las columnas, “Logo”, “Nombre”, “Correo Electrónico”, “Teléfono”, “Estatus”, y por último, la columna “Acciones”, la columna acciones contiene los botones “Ver” , “Editar” , “Eliminar” y “Contactos” .

2. Si presionamos el botón “Agregar” , nos llevará a otra ventana donde tendremos que llenar los espacios, “Tipo de persona”, “Nombre Comercial”, “Fecha de nacimiento”, “Género”, “Correo”, “Teléfono”, “Extensión”, “Teléfono alternativo”,“Extensión”, “Celular”, “Pasaporte”, y por último, “Subir foto”, para subir la foto se debe dar clic en el botón de “Examinar …” , en caso de que se haya equivocado de fotografía, puede apretar el botón “Quitar” , o puede volver a apretar el botón “Examinar …” y elegir otra fotografía.

NOTA: En caso de elegir "Física" en el campo "Tipo de persona", se agregarán los campos “Nombre(s)”, “Apellido Paterno”, “Apellido Materno”, “Fecha de nacimiento”, “Género” y “Pasaporte”.

3. En la sección de “Direcciones” se da clic al botón “Agregar”

4. Después de que se haya presionado al botón “Agregar” saldrá otra ventana donde se tendrá que llenar los campos de “Alias”, “País”, “C.P.” (al poner el C.P. se debe presionar el botón y se rellenará automáticamente los campos de “Estado”, “Municipio”, “Ciudad”), “Colonia”, “Calle”, “Número exterior”, “Número interior”, “Entre calles”, “Referencias adicionales”.

5. Después de que se hayan agregado todos los campos se dará clic en el botón “Aceptar” .

Después de dar “Aceptar” en la sección de “Direcciones” se verá la dirección que recientemente fue agregada.

6. En la sección "Línea de Crédito" se tendrá que ingresar los datos de, "Límite de crédito" y "Días de crédito".

7. En la sección "Estudios clínicos" se tendrá que seleccionar los campos "Enviar resultados" e "Imprimir logo en resultados".

Ahora se prosigue bajando hasta la sección de “Datos Adicionales”

8. Donde se deben seleccionar los campos, “Estatus” (“ACTIVO” o “INACTIVO”), “Número de usuarios”, “Habilitar encuestas” (dar clic al cuadro en caso de que quiera habilitarlas), “Habilitar en lista de precios” (dar clic al cuadro en caso de que quiera habilitar en lista de precios), “Asignar empresas” (marcar el cuadro para asignar empresas), en caso de querer marcar todas, seleccionar el círculo "Marcar todas las empresas" en la parte inferior de la sección, y para desmarcar seleccionar "Desmarcar todas las empresas".

9. En “Datos de Facturación” se tendrán que rellenar los campos,” Razón social”, “RFC”, “Calle”, “Número exterior”, “Número interior”, “Colonia”, “Código postal”, “Localidad”, “Ciudad”, “Municipio”, ”País” y por último, “Estado”.

10. En la sección de “Sucursales”, la cual debe dar clic para que se despliegue los campos, en donde se podrá poner más de una siempre y cuando el cliente las tenga; tendrá que poner el nombre de la sucursal, y después presionar el botón “Agregar” .

Una vez que se haya apretado el botón “Agregar” en la parte inferior donde dice “Sucursal” se verá agregado el nombre de la sucursal que se acaba de poner.

11. Si se requiere eliminar alguno que se haya agregado solo se debe presionar el botón de “Quitar” .

Por último, solo queda presionar el botón de “Guardar” y deberá aparecer un aviso en color verde que dice “Transacción exitosa”

Y si regresamos a la pantalla principal de “Clientes” se puede observar que el registro que acabamos de agregar, aparece ahí.

12. Si se presiona el botón "Ver" se verá la información que contiene el registro en cada una de las secciones anteriormente mencionados.

13. Si se presiona el botón “Editar” , nos llevará a las secciones en las cuales podremos hacer modificaciones.

En la sección “Datos de cliente” se podrá editar el campo "Tipo de persona", si se elije tipo de persona moral desaparecerán los campos "Nombre(s)", "Apellido Paterno", "Apellido Materno", "Fecha de nacimiento", "Género" y "Pasaporte".

14. En la sección de “Direcciones” se podrá agregar una o más direcciones presionando el botón “Agregar” .

15. De igual forma se puede editar la dirección que ya se haya puesto anteriormente, presionando el botón “Editar” y por último, se puede eliminar esa dirección si se presiona el botón “Quitar” .

16. En la sección "Línea de crédito" se podrá editar el campo de "Límite de crédito" y "Días de crédito".

NOTA: Días de crédito podrá ser modificado siempre y cuando se haga una modificación en el campo "Límite de crédito"

17. En “Estudios clínicos” se podrán realizar modificaciones de los campos mencionados en el paso 7.

18. En “Datos Adicionales” se podrán realizar modificaciones de los campos mencionados en el paso 8.

19. En “Datos de facturación” se podrán realizar modificaciones de los campos mencionados en el paso 9.

20. Y la sección de “Sucursales” en la cual podemos agregar una nueva sucursal dando clic en “Agregar” , editar las sucursales que ya estén registradas o se puede quitar, presionando el botón “Quitar”

21. Después de que se hayan hecho todos los cambios necesarios presionar el botón “Actualizar” y saldrá un aviso de color verde que dice “Transacción exitosa”.

22. Si se presiona el botón de “Eliminar” nos llevará a una pantalla donde se podrán ver todas las secciones con la información que fue colocada o modificada en el cliente. Se tendrá que bajar hasta los botones de “Eliminar” o “Regresar”

Al dar clic al botón “Eliminar”, aparecerá un aviso de color verde que diga "Transacción exitosa".

23. Si se presiona el botón de “Contactos” llevará a una pantalla donde se podrá observar primero en la parte izquierda superior, un botón de “Agregar” , en la parte de la derecha se puede observar la barra de búsqueda , en caso de querer buscar un contacto en específico solo se tiene que escribir ahí.

24. Si se presiona el botón de “Agregar” nos llevará a la ventana donde se encuentran varias secciones, la primera “Datos de contacto”, contiene los espacios de “Nombre”, “Apellido paterno”, “Apellido materno”, “Teléfono”, “Extensión”, “Celular”, “Correo Electrónico”, y, por último, “Puesto”.

25. En la sección “Dirección” se deberá ingresar los datos de, “Ciudad”, “Municipio”, “País” y, por último, “Estado”.

26. Y la sección “Datos Adicionales”, donde se deberá ingresar los datos de, “Tipo” y “Asignar Empresas”. Dentro del recuadro de “Asignar empresas” está la columna de “Pred.” (Predeterminado), y “Asignar” (los contratos que el cliente tenga asociados, se le puede asociar a cada contacto del cliente los contratos disponibles), que se verán en esa columna las opciones disponibles de asignación.

27. Después de haber colocado la información se da clic al botón “Guardar” y aparecerá un aviso color verde en la parte superior que dirá “Transacción exitosa”.

28. Si se vuelve a la pantalla principal de “Contactos” se podrá ver el registro del contacto que fue agregado.

29. Si se presiona el botón "Ver" se verá la información que contiene el registro en cada una de las secciones anteriormente mencionados.

30. Una vez que se haya acabado de observar los campos de esa ventana se tendrá que dar clic al botón “Regresar”

Y nos regresará a la ventana principal de contactos.

31. Si se presiona el botón “Editar” en la columna de acciones nos llevará a la siguiente ventana donde se podrá, editar la información que haya sido colocada anteriormente a la hora de registrar el contacto.

32. Una vez que se haya acabado de editar los campos de esa ventana se tendrá que dar clic al botón “Actualizar” .

Deberá aparecer un aviso de color verde que dice “Transacción exitosa”.

33. Y después presionar el botón de “Regresar” para volver a la página principal de “Contactos” .

34. Si se presiona el botón de “Eliminar” en la columna “Acciones”, nos llevará a una ventana donde se podrá ver toda la información que contiene ese contacto.

35. Si se está seguro de eliminar el contacto, presionar el botón “Eliminar” , de otra manera, si no quiere eliminarlo, presione el botón “Regresar” .

36. Después que se haya presionado el botón “Eliminar” aparecerá un aviso de color verde que dice “Transacción exitosa”

Y nos llevará a la ventana principal de "Contactos".